L'olivier

Assurance vie, allocations d’actifs… :
placements financiers de Sainte-Maxime
à Saint-Raphaël

Vous avez 100 000 € et plus de placements financiers, êtes-vous satisfait de la manière dont votre argent est géré ?

À la Financière de l’Olivier, notre expertise, c’est notre capacité à améliorer la performance de vos placements sur le long terme :

  • par le choix des supports financiers (l’allocation d’actifs),
  • par le meilleur timing possible à l’achat, et surtout à la revente,

et par notre réactivité (et celle de nos clients).

Investissements financiers : les étapes

Chaque étape de votre investissement est la clé pour parvenir à dégager du rendement de votre investissement financier :

  • par le choix du bon contrat au départ, en sélectionnant les fournisseurs les plus impliqués en gestion de patrimoine – maintenant et dans le futur. La durée moyenne d’un investissement financier au niveau national est supérieure à 12 ans ;
  • par l’allocation d’actifs personnalisée au moment de votre investissement initial ;
  • par le suivi actif de votre contrat tout au long de sa vie, avec l’utilisation d’outils de gestion performant (arbitrages à J+1, investissements progressifs, rééquilibrage automatique, sécurisation avant les périodes de récupération d’épargne, etc.)
  • par l’accompagnement au moment de la récupération de votre épargne, en particulier pour optimiser fiscalement la sortie en présence de fortes plus-values.
épargne

Placements financiers :
conseils pour investir au mieux en PACA ?

Nous vous aidons à collecter précisément toutes les informations pour vous proposer une solution personnalisée.

  • Quel est mon projet ?
  • Quel est mon horizon de temps ?
  • Quel couple rendement/risque je recherche ?
  • Quelle perte maximum en cours d’investissement est tolérable pour moi, si cela me permet de dégager le rendement souhaité ?
  • Combien je peux/souhaite investir immédiatement ?
  • Par la suite, combien je peux/souhaite investir librement ?
  • Quel produit est le plus adapté à ma situation fiscale ?

Et toute autre information complémentaire pour personnaliser mon investissement.

Appelez-nous au 04 94 400 600 pour décrire votre projet d’investissement, en ayant réfléchi aux questions listées ci-dessus.

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Conseil personnalisé

Allocation d’actifs

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20 ans d’expérience sur les marchés financiers

savoir faire

Savoir-faire reconnu