Stratégie retraite

L’éthique de notre cabinet en gestion
de patrimoine à Saint-Raphaël dans le Var

La Gestion de Patrimoine, c’est certes du travail et de la technique, mais c’est aussi et surtout affaire de confiance et de relations humaines.

Quelques points clés de notre méthode de travail :

  • une forte capacité d’écoute pour bien comprendre vos attentes, vos projets patrimoniaux, votre acceptation ou aversion au risque ;
  • un temps important passé à transmettre nos savoirs à nos clients :
    • en gestion de patrimoine globale,
    • à l’utilisation des marchés financiers (achat ET vente) pour obtenir du rendement,
    • pour anticiper (si possible) et s’adapter à l’évolution des fiscalités et du droit de la famille.

Nos clients nous disent apprécier :

  • d’avoir des interlocuteurs stables, qui connaissent bien depuis des années leur situation personnelle et leurs attentes,
  • une entreprise très réactive qui cherche à profiter en temps réel des évolutions des marchés financiers,

pouvoir avoir confiance dans le cabinet, qui est devenu, au fil des années de collaboration, leur partenaire le plus fiable pour la gestion de leur patrimoine, y compris dans des moments difficiles comme les décès.

Notre politique de développement durable

Notre Politique de Développement Durable comprend 2 thèmes :

  • L’application des principes de développement durable pour la gestion de notre propre cabinet, comme :
    • recyclage systématique des déchets (principalement du papier après destruction des informations confidentielles) produits par notre activité,
    • embauche de salariés directement en CDI (Contrats à Durée Indéterminée) et non pas en CDD ni en travailleurs indépendants sous-traitants ou mandataires,
    • formation de stagiaires uniquement pendant leurs études (et non pas après leurs études) avec systématiquement une rémunération des stagiaires dans la fourchette haute des gratifications de stage.
  • Le respect des critères émis par certains de nos clients concernant le choix des supports financiers :
    • respect de critères ISR (Investissement Socialement responsable) ou ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance),
    • refus d’investir dans certains secteurs industriels ou certains pays.
durable
conseils personnalisé

Conseil personnalisé

Allocation d’actifs

Allocation d’actifs

expérience

20 ans d’expérience sur les marchés financiers

savoir faire

Savoir-faire reconnu