Conseils gestions

Conseil patrimonial pour une bonne gestion
de vos biens dans le secteur de Saint-Tropez
à Draguignan et Saint-Raphaël

Cette demande de conseil patrimonial répond à des situations souvent complexes, qui concernent par exemple :

  • les fiscalités (sur les revenus du travail, sur les revenus immobiliers, sur le patrimoine, sur les donations/successions) ;
  • le droit de la famille: familles recomposées avec pluralités d’unions, enfants de lits différents, choix de l’union pour vous ou vos enfants : concubinage, PACS, mariage, protection du nouveau partenaire sans envisager le mariage. Transmission, placement, gérer son patrimoine en pensant à ses proches ;
  • l’optimisation d’un patrimoine global et le rééquilibrage de patrimoines déséquilibrés ou rapportant peu ;
  • la transmission de patrimoine, par donations et/ou succession et la diminution de droits de succession ;
  • La cession ou transmission d’entreprise;
  • etc.

Ces demandes nécessitent souvent de travailler en pluridisciplinarité avec vos autres conseillers :

  • expert-comptable,
  • notaire,
  • avocat et avocat-fiscaliste,
  • etc.

En gestion de patrimoine, chaque cas étant un cas particulier, appelez-nous au 04 94 400 600 pour nous présenter votre situation ou prenez contact avec notre équipe, directement en ligne.

Si ce n’est pas de notre domaine de compétence, nous vous indiquons quel serait le professionnel le plus à même de répondre à votre demande.

Si cela rentre dans notre domaine de compétence, nous vous écoutons attentivement pour bien cerner vos attentes.

Transmission, placement… gérer son patrimoine
en pensant à ses proches

Transmettre son patrimoine de son vivant, c’est le reflexe à adopter afin de protéger les siens tout en allégeant le poids de la fiscalité. Pour ce faire, il nous faudra d’abord établir ensemble votre bilan patrimonial et récolter toutes les informations nécessaires pour votre dossier. Situation familiale, patrimoine immobilier, financier, professionnel, dettes revenus actuels ou encore vos biens matériels… aucune donnée ne sera laissée au hasard pour vous permettre d’engager une transmission de patrimoine avec les éléments désirés.

Nous étudions ensemble votre cas et vos attentes en termes de placement ou transmission afin de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.

placement famille
conseils personnalisé

Conseil personnalisé

Allocation d’actifs

Allocation d’actifs

expérience

20 ans d’expérience sur les marchés financiers

savoir faire

Savoir-faire reconnu