Financière de l’Olivier,
gestion de patrimoine
et placements financiers à Saint-Raphaël

Basée à Fréjus dans l’est du Var depuis 2005, notre société la Financière de l’Olivier est l’un des cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine les plus dynamiques de la Côte d’Azur.

Nos clients nous ont confié plus de 40 millions d’euros d’encours financiers car  ils apprécient :

  • notre savoir-faire en placements financiers pour dégager du rendement sur le long terme, même dans les périodes de marchés chahutés ;
  • notre éthique de travailler dans l’intérêt financier des clients, même si c’est parfois au détriment de la rentabilité à court terme du cabinet ;
  • notre forte réactivité face :
    • aux marchés financiers,
    • à l’évolution des fiscalités et du droit de la famille,
    • aux demandes de conseil des clients,
    • aux besoins rapides de récupérer votre investissement pour financer vos projets ;
  • la clarté de notre communication, qui rend compréhensible à tous nos domaines d’expertise :
    • les marchés financiers,
    • la fiscalité française (sur le revenu / le patrimoine / les successions),
    • la transmission de patrimoine personnel et professionnel,
    • la retraite : pallier la baisse attendue des retraites des régimes obligatoires.

Stratégie retraite, conseil patrimonial… :
vous rendre service dans le Var et la Côte d’Azur ?

Notre cœur de métier, c’est :

  • faire fructifier un patrimoine financier à partir de 100 000 € : c’est le montant nécessaire – à terme – pour personnaliser une recherche de rendement,
  • vous permettre d’atteindre le niveau de revenus que vous souhaitez à la retraite : bilan retraite précis, reconstitution de carrière, création de revenus complémentaires pour la retraite, diversification de votre retraite future pour moins dépendre des régimes de retraites obligatoires par répartition, réversion de retraite,
  • optimiser votre situation patrimoniale : concubinage/PACS/mariage/transmission de patrimoine/succession/donations, etc.,
  • maîtriser vos fiscalités : revenus du travail, revenus immobiliers, fiscalités sur le patrimoine, fiscalités des donations et successions, etc.,
  • vous conseiller lors de grands choix patrimoniaux stratégiques : comment optimiser vos acquisitions et ventes immobilières, création et vente d’entreprise ou d’activité libérale – artisanale – commerciale, comment protéger vos proches, etc.

La meilleure façon de nous contacter est de nous appeler directement au 04 94 400 600. Nous écoutons votre demande, vous disons si nous pouvons potentiellement y répondre et vous indiquons notre manière de travailler ensemble.

financiere de l'olivier

Allocation d’actifs : faites appel à un spécialiste

L’allocation d’actifs permet d’obtenir du rendement pour vos placements financiers. Il s’agit de la stratégie de répartition des actifs financiers au sein d’un même portefeuille. De cette manière, le montant des fonds à investir est divisé entre les catégories d’actifs en la possession d’un individu telles que les actions, les liquidités, les propriétés immobilières… Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine et en placements financiers vous permettra de faire les bons choix et d’adopter une stratégie cohérente.

Picto conseils perso

Conseil personnalisé

picto Allocation d’actifs

Allocation d’actifs

Picto expérience

20 ans d’expérience sur les marchés financiers

Picto savoir faire

Savoir-faire reconnu